零售软件电脑端详细说明书

双击桌面的软件图标，进入登录窗口。

操作入口　Windows 桌面 → Hipos-lite

一步一步操作

1. 在账号下拉框中选择门店分配的收银员。
2. 在锁形图标对应的输入框中输入自己的登录密码；可以用实体键盘或右侧数字键盘。
3. 需要时在语言下拉框选择中文。
4. 点击“登录”或按 Enter，等待收银主界面出现。
5. 登录失败时核对账号、键盘大小写和密码，按“清除”后重新输入。

操作提醒使用个人账号便于核对操作记录；不要把管理员密码印在供所有人使用的手册上。

界面主要由购物车、商品分类、商品按钮和底部操作区组成。

操作入口　登录 → 触摸收银台

一步一步操作

1. 先看左侧购物车：确认当前是否已有上一位顾客的商品。
2. 点击中间分类，再在右侧点击商品；分类较多时用向下箭头翻页。
3. 看左下角产品数量、小计、税款及红色应付金额。
4. 会员或需要发票的客户先使用“选择客户”。
5. 确认所有商品后再点右下角“结账(PgDn)”。

操作提醒主界面的商品按钮只是部分展示；找不到按钮时仍可扫码或通过“查产品”搜索。

键盘版为商品清单保留更大的空间，常用快捷键显示在右侧。

操作入口　收银台 → Ctrl+L

一步一步操作

1. 先完成、挂起或取消当前交易，确认购物车为空。
2. 按 Ctrl+L 切换布局；软件会保存布局选择并重启。
3. 如果窗口退出后没有自动出现，重新双击桌面软件图标并登录。
4. 键盘版在右上方输入区扫码或输入商品号码，使用方向键选行。
5. 需要回到触摸版时，在空购物车状态再次按 Ctrl+L。

操作提醒切换前软件会检查购物车，不能带着未处理的商品直接切换。

控制面板按照销售、商品、系统和人员分组组织功能。

操作入口　收银台 → 维护(F1)

一步一步操作

1. 点击维护或按 F1。
2. 按任务找到对应分组和按钮。
3. 进入子窗口后，先设置查询条件，再操作数据。
4. 完成后关闭子窗口，点击控制面板右上角退出返回收银台。

操作提醒权限不足或授权不包含某模块时，按钮可能不可用；由门店管理员处理。

建议先熟悉数量、删除、查商品和结账四类按键，再逐渐使用其他快捷键。

操作入口　收银台 → F10

一步一步操作

1. 在收银主界面按 F10 打开帮助。
2. 对照左侧购物车按键和右侧功能键。
3. 按 Esc 或 F10 关闭帮助。
4. 回到正确窗口再按所需快捷键；相同按键在其他窗口可能有不同作用。

操作提醒本图为触摸收银台的快捷键帮助。键盘版以右侧提示及当前焦点为准；例如输入框中F2不一定打开新增商品，可从维护进入商品管理。

每天几分钟的检查可以减少营业中临时排查设备的时间。

操作入口　每天开店 → 收银台

一步一步操作

1. 启动电脑、打印机、扫码器以及门店实际使用的秤或终端。
2. 登录自己的账号，确认日期、门店数据和购物车状态。
3. 检查小票纸、标签纸及设备连接。
4. 查询一件熟悉的商品，核对售价和条码。
5. 按门店安排核对备用金、打卡及备份状态，再开始接待顾客。

操作提醒测试加到购物车的商品应及时取消，不要当作真实销售结账。

截图中已经把一瓶 agua 加入购物车，数量1、单价1.50、应付1.50。

操作入口　收银台 → 扫码输入区 / 商品按钮

一步一步操作

1. 让光标停在扫码输入区，对准商品标签扫描。
2. 手工录入时输入完整条码或软件支持的商品编码，再按 Enter。
3. 触摸版也可以选择分类后点击商品按钮。
4. 每次加购后核对名称、规格、数量与单价。
5. 同一商品有多个包装或容量时，特别核对是否扫到正确条码。

操作提醒扫码没有反应时先点击输入框，不要连续重复扫描造成多次加购。

商品很多时可用搜索查找，不必逐个翻分类按钮。

操作入口　收银台 → 查产品(Ins)

一步一步操作

1. 按 Insert 或点击“查产品”。
2. 输入完整条码、编码或名称关键词，并按搜索。
3. 核对结果中的条码、价格和库存；同名商品应继续看规格或编码。
4. 按选择模式中的确认方式选入商品，返回购物车核对。

操作提醒配图展示同一商品资料系统的真实列表；从收银台进入时属于选商品模式，部分管理按钮可能不同。

适合少量增加或减少同一商品。

操作入口　收银台 → 选中商品 → +1 / −1

一步一步操作

1. 点击需要调整的购物车行。
2. 每多一件点一次“+1”，每少一件点一次“−1”。
3. 检查数量、小计和总金额同步变化。
4. 需要一次输入较大数量时改用“数量(Pausa)”。

操作提醒确认选中的是目标行。不要为了删掉一行一直按减号；删除行使用“删除”。

数字键盘用于直接输入整件数量或允许的小数数量。

操作入口　收银台 → 数量(Pausa)

一步一步操作

1. 选中商品，点击数量或按 Pause。
2. 用键盘输入新数量，或者点击窗口数字按钮。
3. 输入小数时核对单位，例如千克商品的0.608。
4. 点击 OK 确认；不修改点取消。
5. 回到购物车核对数量和行金额。

操作提醒输入的是目标总数量，不是“再增加几件”。负数量会改变业务含义。

改价用于有权限的临时价格调整。

操作入口　收银台 → 改价(PgUp)

一步一步操作

1. 选中商品行，点击改价。
2. 输入经过门店确认的新单价。
3. 点击 OK，检查购物车显示的新价格与金额。
4. 发现输入错误时重新打开改价改正；尚未确认时直接取消。

操作提醒这是购物车行改价。需要长期调整商品售价，应到“商品管理 → 编辑”保存商品资料。敏感操作可能留下日志。

本字段填“减免的百分比”。例如10表示优惠10%，通常相当于原价的九折。

操作入口　收银台 → 折扣(/)

一步一步操作

1. 选中需要打折的商品行。
2. 点击折扣或按 /。
3. 输入折扣百分比并确认；无折扣输入0。
4. 核对 Dto% 和行小计，检查应付金额。

操作提醒中文“九折”不是在这里填9；先用金额计算核对百分比含义。

整单折扣把统一比例应用到允许折扣的商品。

操作入口　收银台 → 全折(Ctrl+/)

一步一步操作

1. 录完商品，核对订单属于本次优惠范围。
2. 点击全折或按 Ctrl+/。
3. 输入折扣百分比，确认后检查各行及应付合计。
4. 存在禁止打折商品、客户折扣或价格方案时，逐项核对实际优惠。

操作提醒整单折扣、商品促销和系统全场活动可能互相影响，不要只看输入框里的比例就承诺最终金额。

临时名称可用于本张票据需要的具体说明。

操作入口　收银台 → 选中商品 → Home

一步一步操作

1. 选中商品行，按 Home。
2. 在文本框中填写需要显示的新名称。
3. 点击确定，核对购物车该行名称。
4. 需要永久改名时到商品资料中编辑。

操作提醒改名称不会自动改变商品对应条码、库存来源或税率。

删除当前购物车中不需要的商品。

操作入口　收银台 → 删除(Del)

一步一步操作

1. 选中误扫的行并核对名称。
2. 点击删除或按 Delete。
3. 检查该行消失，数量和应付金额减少到预期值。
4. 误删时重新扫码加入并核对数量。

操作提醒删除购物车行与删除商品档案是两个不同操作。

顾客取消购买或练习结束时清除当前尚未结账的购物车。

操作入口　收银台 → 清空(F4)

一步一步操作

1. 确认当前商品不需要保留；需要稍后继续时先用挂单。
2. 点击清空或按 F4。
3. 阅读“取消当前交易并清空购物车”的提示。
4. 确认清空后点确定；点取消则保留原购物车。
5. 检查购物车为空、应付回到0.00。

操作提醒此入口处理当前未结账交易；已结账单据应走查询和退货流程。

适合发现未建档商品或基础资料错误时由有权限人员处理。

操作入口　触摸收银台 → F2新增 / F7编辑；也可从维护进入商品管理

一步一步操作

1. 未知条码出现提示时先查是否存在相同商品。
2. 确实没有档案时用新增商品，填写条码、名称、分类、售价和税率。
3. 已有商品需长期改价或修改资料时选中后使用 F7。
4. 保存后返回收银台，重新核对商品和金额。

操作提醒商品档案的保存会影响后续业务。仅本单临时改价应使用购物车改价。

选客户可能带入会员价、折扣、税务规则和消费余额。

操作入口　收银台 → 选择客户(End)

一步一步操作

1. 在结账前点击选择客户或按 End。
2. 按姓名或电话搜索，核对客户身份。
3. 在选择模式中选中对应客户，返回购物车。
4. 重新核对全部商品价格、折扣及应付金额。
5. 换人或取消客户时再次核对价格是否恢复到正确状态。

操作提醒同名客户不要仅凭名字选择，尤其是需要开票或使用余额时。配图展示真实客户列表。

向配置的设备发送开钱箱指令。

操作入口　收银台 → 钱箱(F3)

一步一步操作

1. 确认当前有门店规定的开箱理由。
2. 点击钱箱或按 F3。
3. 钱箱无反应时检查小票机是否通电、钱箱线是否接在正确端口，以及打印机设置。
4. 处理完成后关闭钱箱。

操作提醒取图没有触发实体钱箱；该操作可能记录为敏感操作。

先用购物车形成报价，再打印预算单。

操作入口　收银台 → 预算单(F9)

一步一步操作

1. 把需要报价的商品、数量和价格录入购物车。
2. 需要客户信息时先选择客户。
3. 核对总额后点击预算单或按 F9。
4. 使用本机设置中预算单专用打印机及格式输出。
5. 报价后继续收银或按实际业务取消购物车。

操作提醒预算单不能当成已经收款的凭证。该入口可能直接打印，且启用对应短信时可能触发通知。

实机示例在键盘版输入1.20后出现“Articulo 1.20 Euro”，条码为0。

操作入口　收银台输入区 → 带小数点的金额 → Enter

一步一步操作

1. 确认门店允许用临时商品方式收取该项目。
2. 在输入区输入明确的正数金额，例如1.20，再按Enter。
3. 核对生成的名称、单价、税率及应付金额。
4. 需要具体名称时用Home修改本单名称。
5. 正式结账前核对该项目的业务依据及适用税率。

操作提醒带小数点输入可能被识别为临时金额。临时行不是新增一个完整商品档案，也不能代替准确的商品库存管理。

左侧选择分类，右侧点击常用项目，底部汇总本行备注。

操作入口　收银台 → 选中商品 → Ctrl+O；需备注商品加购时自动打开

一步一步操作

1. 选中购物车目标行并按Ctrl+O。
2. 点击左侧分类，在右侧选择需要的备注项目。
3. 检查底部文字，必要时按窗口支持方式补充说明。
4. 清空用于清除本次备注；取消放弃本次选择；确定返回购物车。
5. 返回后核对该行名称说明、单价与总金额。

操作提醒项目上显示“+100.00”等附加金额时，确认后可能加到该行价格。不能只看文字。

常用项目可带名称、金额和排序。

操作入口　备注窗口 → 右侧底部＋ / 铅笔 / 垃圾桶

一步一步操作

1. 先选择项目所属分类。
2. 新增点击右侧＋，填写名称、金额和排序。
3. 仅文字说明时金额填0。
4. 编辑或删除时先选中准确项目，再使用对应按钮。
5. 保存后查看项目按钮文字和附加金额是否正确。

操作提醒这是维护常用项目库，和只给当前商品选择一个备注分开处理。

用分类组织常用备注或服务附加项。

操作入口　备注窗口 → 左侧底部＋ / 铅笔 / 垃圾桶

一步一步操作

1. 新增分类填写名称和排序。
2. 编辑时先选中分类，再点击铅笔。
3. 删除前核对分类内项目及程序提示。
4. 完成后回备注窗口核对分类和项目归属。

操作提醒左侧按钮维护分类，右侧按钮维护项目，别点错位置。

用备注帮助稍后准确找回这位顾客的订单。

操作入口　收银台 → 挂单(F5)

一步一步操作

1. 核对当前商品和客户。
2. 点击挂单或按 F5。
3. 输入容易识别的备注，例如“蓝色外套顾客，去取钱包”；备注可以留空。
4. 确认后查看购物车是否清空，再接待下一位顾客。
5. 需要继续时进入取单列表搜索备注。

操作提醒不要在备注中写银行卡密码等无关敏感内容。

挂单列表显示号码、时间、金额、客户、商品数和备注。

操作入口　收银台 → 取单(F6)

一步一步操作

1. 先处理完当前购物车，避免混入另一位顾客的商品。
2. 点击取单或按 F6。
3. 按客户或备注搜索，核对挂单时间、金额及商品数。
4. 选中目标挂单，点击“取单(INS)”。
5. 返回购物车后逐行核对，再继续添加商品或结账。

操作提醒负金额挂单可能来自退货流程，不能当作普通销售直接收款。

复制可保留一张订单的商品内容供另一张订单使用。

操作入口　挂单列表 → 复制订单

一步一步操作

1. 选中准确的原挂单。
2. 点击复制订单并按提示继续。
3. 查看系统给出的新挂单号码。
4. 选择新挂单进行后续操作，核对客户、数量、价格及备注。

操作提醒复制会新增挂单记录，原单与新单要分清。

用于清理尚未处理的挂单，执行范围可能是全部活动挂单。

操作入口　挂单列表 → 清理挂单

一步一步操作

1. 先逐一确认是否还有顾客待结账或待退款。
2. 需要保留的订单先处理或记录。
3. 点击清理挂单，阅读数字确认及后续范围提示。
4. 只有确认范围正确时才继续，完成后重新检查列表。

操作提醒这是清理挂单记录，不是关闭列表。误清后无法靠“取单”找回。

结账前最后检查商品金额和付款方式。

操作入口　收银台 → 结账(PgDn)

一步一步操作

1. 在购物车核对客户、商品、数量、价格和折扣。
2. 点击结账或按 PageDown。
3. 查看总计及应收，确认与购物车一致。
4. 按顾客实际支付方式填写或选择对应金额。
5. 按需要勾选打印小票或 A4 发票。
6. 核对找零和各付款栏，确认已收到对应款项后才点确定。

操作提醒不能只因为点开结账窗口就交付“付款完成”的结论；需要软件完成交易并核对真实付款状态。

实机示例：应收1.50，顾客交20.00，找零18.50。

操作入口　结账 → 现金(+)

一步一步操作

1. 点击现金或按 +。
2. 输入实际收到的现金；整张纸币可使用10、20、50、100快捷按钮。
3. 核对刷卡、VIP 和其他栏是否符合本次付款情况。
4. 读出绿色找零金额，与手工计算核对。
5. 确认收款后提交交易，把正确找零和票据交给顾客。

操作提醒“现金”应按本次实收填写，不是把钱箱里所有现金填进去。

实机示例中现金为0、刷卡为1.50、找零为0。

操作入口　结账 → 刷卡(−)

一步一步操作

1. 点击刷卡或按 −。
2. 核对刷卡金额；纯刷卡时检查现金、VIP 和其他是否为0。
3. 使用门店实际终端流程收款，启用 Redsys 时按软件和终端提示操作。
4. 确认终端成功及软件结果后完成本单。
5. 拒付、取消或超时时先核对终端交易记录，再决定是否重试。

操作提醒软件里的金额栏与终端实际扣款都要核对。切换支付方式不应省略检查其他金额栏。

顾客部分现金、部分刷卡，或会员余额不足时可按软件支持的方式补差。

操作入口　结账 → 分别填写现金 / 刷卡等金额

一步一步操作

1. 先明确每种方式实际支付多少。
2. 输入刷卡等非现金金额，再核对剩余应收。
3. 现金部分填写实际收到金额。
4. 检查各栏合计与找零；VIP 或 VALE 使用后再次核对补差。
5. 确认实际款项齐全后提交。

操作提醒不要把应付全额同时填入现金和刷卡两栏；这会造成多收或错误找零。

必须先选择客户。截图展示未选客户时软件给出的真实提示。

操作入口　结账 → VIP(/)

一步一步操作

1. 若提示“请先选择客户”，关闭提示并取消结账，回收银台选客户。
2. 重新进入结账，点击 VIP 或按 /。
3. 客户设置了消费密码时，按提示验证密码。
4. 软件读取可用余额并计算本次使用金额。
5. 余额不足时按界面剩余金额使用现金或刷卡补差，核对后提交。

操作提醒积分与储值余额用途不同，不能把积分数字当作可用现金余额。

输入券号后软件查询其金额和是否已使用。

操作入口　结账 → 其他(*)

一步一步操作

1. 点击其他或按 *。
2. 扫描或输入完整 VALE 号码，点击 OK。
3. 检查自动带出的券号及金额。
4. 多张券按同样方式逐张输入，核对列表，避免重复录同一张券。
5. 券不足时补齐差额；券总额大于本单时按软件生成的余款新券处理。
6. 核对后提交交易，并妥善处理原券及新券。

操作提醒VALE 正式使用状态在结账业务中处理。不要把“其他”理解为任意第三方付款。

每单可以核对需要打印的票据形式。

操作入口　结账窗口底部 → 打印选项

一步一步操作

1. 根据顾客需要勾选打印小票(F1)或打印A4发票(F2)。
2. 核对当前票据类型，如页面显示的 F.Simplificada。
3. 需要正式客户信息时先回购物车选择并完善客户。
4. 完成结账后检查实际出纸。

操作提醒勾选 A4 只代表打印形式；票据类型及客户资料要求还受系统与客户配置影响。

用于设置后续结账的默认打印偏好。

操作入口　收银台 → Ctrl+I

一步一步操作

1. 按 Ctrl+I。
2. 选择小票(Ticket)或大票(A4)。
3. 点击确定保存偏好，取消则不修改。
4. 下一次结账仍检查窗口中的具体打印选择。

操作提醒预算单使用本机参数里的预算单专用设置。

完成结账后，主界面保留上一单找零提示并提供重打入口。

操作入口　收银台 → 上单找零 / F12

一步一步操作

1. 完成收款后检查购物车是否回到可接待下一单的状态。
2. 需要再次核对找零时看“上单找零”。
3. 只需重打紧接着上一单时使用 F12 或相应打印图标。
4. 需要更早的单据时进入已结账单查询后重打。

操作提醒重打是再次打印已有单据，不应重新扫码结账来补一张小票。

商品管理用于维护商品档案。条码、名称、价格、库存、分类、供应商等信息集中在同一张表格中。

操作入口　收银台 → 维护(F1) → 商品管理

一步一步操作

1. 点击搜索框，输入商品条码、编码或名称关键词，然后点击“搜索(Enter)”。
2. 可再用“所有分类”“所有供应商”“全部税率”缩小范围；改变条件后执行搜索。
3. 单击商品行选中商品，再使用编辑、标签打印等按钮。最左侧“选中”复选框用于批量操作，与蓝色选中行不是一回事。
4. 查看底部显示数量。图中“显示：300 / 总数：169073”表示目前只加载了部分商品；需要完整列表时使用“查看所有产品”，并等待加载完成。
5. 表格内容超出窗口时使用底部横向滚动条或右侧纵向滚动条。

完成后检查确认搜索到的是正确商品，再进行下一步。批量操作前检查勾选范围和加载范围。

操作提醒“查看所有产品”在大商品库中可能较慢。日常维护优先输入具体条码查询。

新增商品需要先填写基础识别信息，再设置销售、税率和显示方式。图中带 * 的项目是重点必填项。

操作入口　商品管理 → 新增(F2)，或触摸收银台按F2

一步一步操作

1. 进入“新增(F2)”。将光标放在“条码”框，用扫描枪扫描包装条码，或手动输入号码。
2. 填写名称，选择分类；有固定供货商时同时选择供应商。
3. 填写售价、进价及税率。售价2可按店铺的会员或第二价格规则设置；没有需要时保持相应默认。
4. 按实际包装填写箱装数、单位、货架位、仓库位等资料。需要在收银首页显示时勾选“首页显示”。
5. 需要图片时点击“选择图片”；需要其他扫描号码时进入“附属条码”。
6. 检查无误后点击“保存(F8)”。回到商品列表，用刚输入的条码搜索，并核对名称、售价、分类。

操作提醒新增档案与进货入库是两个动作。保存商品资料后，仍应按实际采购业务录入入库单。

编辑会改变商品档案；它与收银时只修改本次购物车价格的操作不同。

操作入口　商品管理 → 选中商品 → 编辑(F7)

一步一步操作

1. 先用条码找到商品，核对名称，再点击“编辑(F7)”。
2. 修改需要调整的字段；保持不需要修改的字段原样。
3. 暂时不销售的商品，可使用“停用此产品”；想移出首页则调整“首页显示”。
4. 保存后重新查询并核对。若只是查看或误入，点击“取消”。
5. 删除商品需在列表中选中正确对象再点“删除(Del)”，认真阅读软件的关联记录检查及确认提示。

操作提醒已有经营记录的商品，优先按店铺规则停用并保留历史，不要为了整理列表随意删除。取消退出不会保存本次表单修改。

附属条码让不同包装或供应商号码指向同一商品档案，适合“实际是同一商品，只是包装条码不同”的情况。

操作入口　商品管理 → 编辑(F7) → 附属条码

一步一步操作

1. 在商品编辑窗口点击“附属条码”，先核对顶部产品名称与售价。
2. 在下方输入框扫描或输入一个附属条码。
3. 点击“增加”，或按 Enter，将号码加入列表。多个号码逐个录入。
4. 如果提示号码已被其他商品占用，先回到商品管理查明原因；不要强行重复使用。
5. 需要移除某个附属号码时，选中对应号码再点“删除”。
6. 点击“退出”返回商品编辑窗口，再完成商品资料保存。保存后在收银台试扫每一个号码，检查是否进入同一商品。

操作提醒附属条码不能与本商品主条码相同，也不能占用其他商品的主条码或附属条码。不同容量、不同售价的商品通常应分别建档。

促销方案可让系统根据购买数量计算价格。先明确促销条件，再录入规则。

操作入口　商品管理 → 编辑(F7) → 价格方案

一步一步操作

1. 打开价格方案，核对底部条码和商品名称。
2. 如需“买3付2”，勾选“启用多买多送（买X付Y）”，在“买”输入3，“付”输入2。
3. 如需达到一定数量后使用另一售价，勾选“启用以量定价”，为“买≥”设置数量门槛，并填写对应售价4到售价8。
4. 按数量从低到高整理各档规则，检查门槛和价格是否对应。
5. 保存方案，并按商品编辑页面的保存流程完成操作。
6. 在实际启用前，用门槛前、门槛上、门槛后几个数量核对收银金额。例如门槛为5时，分别检查4、5、6件。

操作提醒同时启用多种促销、客户折扣和全场折扣时，最终金额可能受优先级影响。先核对实际收银金额再向顾客承诺优惠。

商品图片帮助新店员在触摸收银界面快速找货。

操作入口　商品管理 → 编辑(F7) → 图片区域

一步一步操作

1. 点击“选择图片”，在文件窗口中选择与商品相符的本地图片。
2. 查看左侧预览，确认没有选错商品。
3. 需要通过网络查图时使用“网络图片”，在返回的选择界面核对图片后选择。
4. 移除错误图片时点击“清除图片”，然后按商品编辑流程保存。
5. 回到触摸收银界面检查显示效果；必要时重新打开相关页面。

操作提醒图片只用于辅助识别，收银时仍应核对条码、名称和价格。网络图片功能需要网络连接。

当已有大量商品照片时，可以用图片文件名匹配商品条码或编码，减少逐个选择图片的工作。

操作入口　商品管理 → 批量导入图片

一步一步操作

1. 先把图片整理到一个文件夹，按商品条码或编码为图片命名，例如 8413402990336.jpg。
2. 打开“产品图片批量导入”，点击“选择文件夹”。
3. 选择导入模式：“保留原有图片”用于补充缺图；“全部更新”用于按匹配结果更换图片。
4. 点击“批量导入”，阅读后续范围提示并执行。等待完成，不要在运行中强行关闭。
5. 查看下方日志中的匹配方式、条码、产品名称、结果和说明；对未匹配或失败项修正文件名后再处理。

操作提醒先用少量图片核对匹配效果，再处理完整文件夹。图片文件名中的开头0也必须保留。

商品列表提供三种纸张规格的标签入口。标签尺寸和打印机设置需要相互匹配。

操作入口　商品管理 → 勾选商品 → 对应标签按钮

一步一步操作

1. 在商品列表中搜索并核对目标商品，勾选最左侧需要打印的商品。
2. 根据耗材选择“打印贴纸(40×25)”“打印价签(80×40)”或“批发价签(80×60)”。
3. 在数量或打印提示中设置每个商品需要的张数，核对商品数与预计总张数。
4. 确认相应标签打印机、驱动和纸张尺寸已经设置好，再执行打印。
5. 先检查一张成品的条码、名称、价格、方向和边距，确保条码能正常扫描。

操作提醒不要在“查看所有产品”后误选大量商品直接打印。图中是实际打印入口，取图没有启动打印机。

商品行的右键菜单提供“单品进货”和“产品经营历程”，适合围绕某一个商品处理业务或排查数量变化。

操作入口　商品管理 → 在目标商品行上点击鼠标右键

一步一步操作

1. 按条码搜索到目标商品，核对名称、编码及当前库存。
2. 在该商品行上点击鼠标右键，选择“单品进货”或“产品经营历程”。
3. 单品进货用于给当前商品录入进货信息；按实际采购数量、进价、供应商核对后再保存。
4. 产品经营历程用于追查商品销售和进货等记录；根据界面日期条件查找相关单据。
5. 核对结束后关闭窗口，回到商品列表。

操作提醒库存数字异常时，先查经营历程和相关单据，再决定如何修正。不要直接编造进货数量抵消差异。

分类用于查找商品和组织触摸屏按钮。

操作入口　维护 → 分类管理

一步一步操作

1. 打开分类管理，查看名称、排序、启用及首页显示状态。
2. 需要查找时输入分类名称并查询。
3. 选中分类后使用编辑。
4. 改动后回收银台检查分类顺序和商品归属。

操作提醒分类停用或取消首页显示可能使触摸按钮减少，但应结合商品本身的状态判断。

为分类使用清晰、稳定的名称。

操作入口　分类管理 → 新增 / 编辑

一步一步操作

1. 新增时填写分类名称及排序数值。
2. 选择是否启用、是否在首页显示。
3. 编辑已有分类时核对名称，按实际需要修改。
4. 保存后回到列表检查。
5. 删除前先处理关联商品，阅读程序给出的关联限制。

操作提醒同一类商品应归入一致的分类，避免拼写不同产生重复分类。

这些标记会影响收银、商品展示或关联业务。

操作入口　商品新增 / 编辑 → 窗口底部

一步一步操作

1. 逐项核对禁止打折、称重产品、停用此产品、首页显示、需备注、Web、门票。
2. 只勾选符合实际业务的选项。
3. 保存后在相关业务中核对结果。

操作提醒普通零售商品不应为了显示更多按钮而随意启用门票或称重属性。

称重业务需要商品单位、价格和设备或条码规则共同正确。

操作入口　商品新增 / 编辑 → 称重产品

一步一步操作

1. 为商品维护正确条码、名称、单位和按重量计算的售价。
2. 勾选称重产品，保存资料。
3. 如果使用电子秤，到本机设置核对连接；如果扫描生鲜码，到系统设置核对重量码或金额码模式。
4. 用一件已知重量的商品检查数量和金额。

操作提醒例如单价按千克计算时，608克应对应0.608千克，不能直接录608。

门票商品在普通商品资料之外，还需设置有效规则。

操作入口　商品编辑 → 勾选门票

一步一步操作

1. 先核对商品名称、价格和税率。
2. 勾选门票，点击出现的门票设置按钮。
3. 选择票种并填写相应参数，确认后返回商品编辑页。
4. 保存商品后，按门店实际配套业务核对开票和核验。

操作提醒勾选门票不会自动完成闸机、核验终端或合同系统的全部配置。

四种票型的参数含义不同。

操作入口　门票设置 → 门票类型 / 参数

一步一步操作

1. 选择门票类型。
2. 小时票填写小时数；次数票填写次数；天数票填写天数；场次票设置开始和结束时间。
3. 阅读窗口下方与当前类型相匹配的说明。
4. 核对后保存设置，并在商品编辑页完成保存。

操作提醒次数和天数使用整数；小时参数支持半小时单位。实际核验结果还受配套系统影响。

快速录入把 Excel 资料放入可编辑表格，同时对比数据库中的旧价格。

操作入口　维护(F1) → 快速录入

一步一步操作

1. 在 Excel 中按 A到I 的固定顺序准备数据；条码与编码列设置为文本，保留开头0。
2. 通常只复制数据行，不把列标题当成商品复制。
3. 进入快速录入，选择新产品默认分类与供应商。
4. 点击第一行条码单元格，再用“从剪贴板粘贴”或 Ctrl+V。也可点击“导入EXCEL”并按导入窗口操作。
5. 逐行核对名称、进价、售价、数量、税率、分类，以及旧价格列。
6. 修正错误后再执行“批量添加和更新”。

操作提醒在正式批量操作前先用几行数据核对列对应。粘贴之后先检查，不能因为表格里有数据就认为已经保存。

旧价格列显示数据库已有资料，可帮助判断本批数据是否存在涨价、降价或录入错误。

操作入口　快速录入 → 顶部价格处理工具

一步一步操作

1. 先导入或粘贴资料，查看旧进价、旧售价1及价格差异提示。
2. 确实需要保留原价时使用“批量使用老价格”，阅读确认提示后执行。
3. 如需按成本倍数定价，在倍率框填写数值，再选择小数或取整方式。
4. 点击“批量设置售价为进价×”，然后检查结果。例：进价10、倍率1.8，取整前的计算售价是18。
5. 确认价格合理后，再执行资料更新。

操作提醒倍率不是毛利率。例如进价10、售价18，并不表示毛利率为80%。不同税价口径也会影响成本与毛利比较。

更新设置控制已有商品哪些字段会被本批资料覆盖。新增商品则需要足够完整的档案信息。

操作入口　快速录入 → 更新设置 → 批量添加和更新

一步一步操作

1. 先把资料导入表格并修正无效项。
2. 点击“更新设置”，按本次目的选择需要更新的字段，例如进价、售价、分类或供应商。
3. 不准备覆盖的字段保持不选；避免空白资料覆盖正确旧值。
4. 点击“批量添加和更新”，仔细核对确认提示。
5. 等待处理结束，阅读结果与无效行提示，并回商品管理抽查几个条码。

操作提醒这是会保存商品资料的步骤。仅打开设置或在表格里修改内容，并不等于已经保存到数据库。

导入入库单把本批商品数量转为实际进货记录，并按入库逻辑增加库存。

操作入口　快速录入 → 批量添加和更新成功后 → 导入入库单

一步一步操作

1. 先完成商品资料核对，并成功执行“批量添加和更新”。
2. 确认供应商和 F数量列反映本次实际到货数量。
3. 点击右下角“导入入库单”，在后续确认界面核对明细。
4. 确认商品、数量、进价和总额后提交入库。
5. 到“商品进货”查询生成的单据，并抽查商品库存变化。

完成后检查应能找到对应的入库单；同一批货只应入库一次。

操作提醒更新商品资料与增加库存分开执行。已经导入的入库单不要再重复导入，否则会重复增加库存。

当前表格可以导出为 Excel，也可以作为本批商品的标签打印来源。

操作入口　快速录入 → 底部导出/打印按钮、右上角清空

一步一步操作

1. 完成表格核对后，点击“导出EXCEL”并选择保存位置。
2. 需要本批商品的价签时使用“打印价签80×40”或“打印贴纸40×25”，核对打印机和数量。
3. 准备处理另一批资料前，确认当前批次已保存或导出，再使用“清空”。
4. 如果不准备保存本次内容，关闭窗口即可按提示退出。

操作提醒清空的是当前录入表格，不应把它理解为撤销已经成功保存的商品更新或入库单。

入库单列表集中显示采购批次、供应商、数量、金额、付款状态和单据类型。

操作入口　维护(F1) → 商品进货

一步一步操作

1. 设置起始日期和结束日期，然后点击“查询”。当前日期范围没有单据时，扩大到实际进货日期。
2. 需要缩小范围时选择供应商、支付方式、支付状态或单据类型。
3. 如需按预计支付日期筛选，启用“支付日期”条件并设置范围；“本周”“下周”可快速选择。
4. 在目标单据右侧点击“查看”阅读明细，点击“对货”核实到货情况。
5. 需要交接或对账文件时点击“导出Excel”。

操作提醒图中日期已扩大到8月，因此能看到两张历史入库单。查询条件变化不会修改这些单据。

用于记录一次实际采购。单据保存会影响库存，应以真实送货单为依据。

操作入口　商品进货 → 新增入库单(F2)

一步一步操作

1. 选择支付方式、支付状态、单据类型；需要安排支付日期时启用对应日期项。
2. 选择供应商，并在备注中填写送货单号或采购说明。
3. 在第一行“条码”输入或扫描商品，核对名称与分类。
4. 填写实际进货数量和进价，逐行检查金额。继续录入本次其他商品。
5. 核对底部合计数量与合计金额，点击“保存(F8)”。
6. 返回列表，按日期查询新单，并核对库存是否按本次数量变化。

操作提醒只查看示例时用“退出(Esc)”并确认放弃未保存内容；不要点保存。取图未保存任何新入库单。

查看窗口会带出已有商品明细和合计。需要修正时，按窗口中的“编辑”进入可修改状态。

操作入口　入库单列表 → 目标单据右侧“查看”

一步一步操作

1. 先核对供应商、单据日期和总金额，确保打开的是正确单据。
2. 逐行检查条码、商品名称、数量与进价。
3. 需要导出时点击“导出Excel”；只查看结束后点击“退出(Esc)”。
4. 确需修改时点击“编辑”，按原始采购凭据更正，再保存。
5. 保存后再次核对单据合计及相关库存变化。

操作提醒修改已有单据可能连带调整库存。不要把已有单据当作新单复制后再次保存同一批货。

对货把单据数量与实际清点数量进行比较，帮助发现缺货、多到或尚未核对的商品。

操作入口　入库单列表 → 目标单据右侧“对货”

一步一步操作

1. 核对顶部单号、供应商、入库时间和总金额。
2. 扫描商品或在查找框输入条码，点击“查找”；也可以双击目标商品行。
3. 在弹出的录入窗口中填写本次清点数量，必要时核对售价。
4. 保存后查看到货数量与差数；底部统计区会显示产品数、已对货、一致、有差异和未对货数量。
5. 全部清点后，使用“导出Excel”按需要导出缺货产品或完整单据。

操作提醒对货是核对记录，不等于自动处理所有库存差异。发现差异后按门店采购流程处理。

本窗口同时显示单据数量、已对数量和本次对货数量。当前实现会把输入数量累加到已对数量。

操作入口　入库单对货 → 双击商品或扫描查找

一步一步操作

1. 先看“单据数量”和“已对数量”，确认目前已经清点到哪里。
2. 在“对货数量”填写这一次新清点的数量。例：已对10，本次又清点3，输入3后累计是13。
3. 不要再次输入已经计入“已对数量”的10，否则会重复累加。
4. 核对售价与售价2。若只是查看，不修改并点击“取消”。
5. 确认本次数量及价格无误后保存，再回表格检查累计到货数量。

操作提醒保存此窗口还可能更新商品售价。即使只想核对数量，也要检查两套售价，避免无意改价。

供应商档案用于关联商品和入库单，并集中查看采购额、已付与未付情况。

操作入口　维护(F1) → 供应商管理

一步一步操作

1. 在名称/联系人/电话框输入关键词，点击“查询(Enter)”。
2. 核对供应商名称、联系人、电话、邮箱及启用状态。
3. 查看“总采购额”“已付”“未付”列，结合采购单据进行核对。
4. 需要新增时点击“新增(F2)”；维护已有供应商先选中，再点击“编辑(F7)”。
5. 填写名称、联系人、电话、邮箱、地址、备注和启用状态后保存。
6. 批量资料使用“批量导入”，先核对预览，再执行新增或更新。

操作提醒图中为实际供应商列表。新增、编辑、批量导入的入口均在顶部；本次未保存供应商资料。

列表显示客户名称、税号、电话、折扣、积分、余额及价格税务选项。

操作入口　维护 → 客户管理

一步一步操作

1. 在名称/电话框输入关键词，点击搜索或按 Enter。
2. 按电话和税号进一步核对同名客户。
3. 查看积分、余额、正式发票、会员价和税务列。
4. 需要修改资料时选中一行再点击编辑(F7)。

操作提醒窗口较窄时使用底部横向滚动条查看后面的列。

西班牙语名称是必填项，开票客户还需要准确的税号和适用资料。

操作入口　客户管理 → 新增(F2)

一步一步操作

1. 先搜索确认客户尚未存在，再点击新增。
2. 填写西班牙语名称、CIF/NIE、地址、邮编、城市、省份、国家和联系方式。
3. 核对国家代码和生日。
4. 按客户实际约定填写折扣、会员卡号及价格选项。
5. 确认启用状态，使用保存(Ctrl+S)；不保存用取消(Esc)。

操作提醒不要为了快速通过验证编造税号、地址或邮箱。截图是未保存的新增窗口。

客户选择会影响收银金额，必须先理解每个勾选项。

操作入口　客户新增 / 编辑 → 价格和税务区域

一步一步操作

1. 需要固定客户折扣时填写减免百分比。
2. 客户使用第二售价时勾选“价格2”，并确认商品档案中的售价2已经正确维护。
3. 按本店确认的要求设置启用IVA、价格含IVA及REQ。
4. 需要正式票据时勾选需要发票并完善资料。
5. 保存后用真实商品核对会员与散客价格差异。

操作提醒切换客户后要重新检查购物车；不要把会员价与折扣机械地重复相乘。

会员卡帮助识别客户，消费密码用于对应的余额支付验证。

操作入口　客户新增 / 编辑 → 会员卡号 / 消费密码

一步一步操作

1. 为正确的客户填写或扫描会员卡号码。
2. 按门店约定设置消费密码。
3. 保存资料后验证该卡是否找到同一客户。
4. 余额支付时按照软件提示验证消费密码。

操作提醒消费密码和收银员登录密码用途不同；卡号也不应当作商品条码建档。

维护现有客户前先确认没有选错人。

操作入口　客户管理 → 编辑(F7) / 删除(Del)

一步一步操作

1. 搜索到客户并核对身份。
2. 单选一行点击编辑，修改需要的资料；不再使用时可考虑在资料页取消启用。
3. 需要删除时选中准确客户再点删除，阅读软件提示及影响。
4. 保存或删除后重新搜索核对结果。

操作提醒历史业务引用的客户应谨慎处理。多选状态下编辑或删除可能对多个客户执行。

多选客户时，编辑入口进入批量编辑逻辑。

操作入口　客户管理 → 多选客户 → 编辑

一步一步操作

1. 先按门店名单选择需要统一修改的多个客户。
2. 点击编辑，进入批量修改窗口。
3. 勾选确实要改的字段，例如折扣、价格2、需要发票或启用状态。
4. 为勾选字段设置目标值，未勾选字段不参与本次修改。
5. 核对客户数量后保存，再抽查几位客户。

操作提醒不要在没有核对选中范围时批量修改客户价格规则。

适合从现有表格集中录入客户。

操作入口　客户管理 → 批量录入

一步一步操作

1. 整理客户姓名、电话、税号和地址等资料，条码及号码列保留文本格式。
2. 点击批量录入，按弹出表格的实际列标题准备和粘贴数据。
3. 逐行核对列位置、必填项、重复客户和数字开头0。
4. 先用少量资料核对导入结果，再处理完整名单。
5. 完成后搜索典型客户，确认资料、价格和税务选项。

操作提醒客户导入表与商品快速录入表的列顺序不同，不要照搬商品模板。

充值窗口有“充”“送”和备注，实际充值与赠送需要分别记录。

操作入口　客户管理 → 选中客户 → 充值

一步一步操作

1. 搜索客户，核对身份和当前余额。
2. 点击充值。
3. 在“充”中输入顾客实际充值金额，在“送”中输入活动赠送金额；没有赠送填0。
4. 填写备注，核对实际收款及活动条件。
5. 确认后重新查看余额和变动记录。

操作提醒例如充100送10，应分别填100和10，不要把110全部写成实际充值。

用于解释某位客户余额为什么增加或减少。

操作入口　客户管理 → 客户行右键 → 查看余额和记录

一步一步操作

1. 定位客户，在该行点击鼠标右键。
2. 选择查看余额和记录。
3. 对照时间、类型、金额、变动前、变动后、来源、单号和备注逐笔核对。
4. 需要留档时使用窗口内提供的打印功能。
5. 有差异时找到对应充值或销售单，不要直接重复充值。

操作提醒“变动前＋本笔净变化＝变动后”是核对余额的基本关系。

积分扣除用于门店确认的积分兑换或调整业务。

操作入口　客户管理 → 积分扣除

一步一步操作

1. 先核对客户及可用积分。
2. 点击积分扣除，填写需要扣除的积分数。
3. 填写兑换项目或调整原因。
4. 检查数值后确认，回列表核对剩余积分。

操作提醒积分扣除不是余额消费，也不能用来记录实际现金退款。

查看积分扣除的时间、数值和原因。

操作入口　客户管理 → 客户行右键 → 积分扣除记录

一步一步操作

1. 搜索准确客户，在客户行右键打开记录。
2. 按时间核对扣除积分及备注。
3. 与实际兑换或调整记录对应。
4. 关闭窗口返回客户列表。

客户合同入口用于查看已存在的签署记录。

操作入口　客户编辑 → 客户合同

一步一步操作

1. 先保存客户资料，再重新进入编辑。
2. 点击客户合同，查看合同列表。
3. 双击合同记录打开已有 PDF。
4. 核对客户、合同日期和内容，完成后关闭。

操作提醒新增客户尚未保存时需要先保存。无合同记录或路径不存在时，按提示查明原因。

先设置日期范围，避免把“今天没有单据”误以为历史数据丢失。

操作入口　维护 → 已结账单；收银台 F8

一步一步操作

1. 选择开始日期和结束日期。
2. 需要时输入订单号或页面支持的关键词。
3. 按需要选择仅简易发票、仅Albaran、仅完整发票及统计筛选。
4. 点击查询，核对订单号、时间、客户、金额、支付方式和收银员。
5. 查看底部总单数与现金、刷卡、其他、VIP 汇总。

操作提醒截图的102张单据来自2026年8月1日至9月5日，不是今天的营业额。

打开该单商品的文字明细预览。

操作入口　已结账单 → 双击“订单号”单元格

一步一步操作

1. 先找到目标订单。
2. 双击订单号列中的号码；双击其他列可能打开另一种内容。
3. 核对商品条码、名称、数量、单价、税率和金额。
4. 查看完关闭预览窗口。

操作提醒本次实机明细显示1件4.95的商品，与订单总金额相符。

补打基于已有单据，可先预览再决定输出方式。

操作入口　已结账单 → 选中订单 → 补打票据(F12)

一步一步操作

1. 选中准确订单，核对号码、日期和总额。
2. 点击补打票据或按 F12。
3. 选择预览、小票、A4票或发送邮件。
4. 打印前确认设备和纸张；完成后核对输出单号。

操作提醒重打不会代替退款或修改单据。不要重新结一笔销售来补票。

预览展示实际票据排版，包括抬头、商品行、税额汇总和二维码。

操作入口　补打票据 → 预览

一步一步操作

1. 打开预览，核对门店资料和票据类型。
2. 检查票据编号、日期、收银员及客户信息。
3. 查看商品数量、折扣、单价和 TOTAL。
4. 核对 IVA、税基、税额和其他适用税项。
5. 使用滚动条查看页面下方，确认尾部文字完整。

操作提醒本图直接截取软件的 A4 预览窗口，未另行重绘票据。

把当前预览对应的单据保存为文件。

操作入口　A4预览 → 导出Excel / 导出PDF

一步一步操作

1. 先核对预览是否为需要的订单。
2. 点击对应导出按钮，选择清楚的文件名和保存位置。
3. 等待完成后打开文件，核对页数、单号和金额。
4. 按门店安排保存和交接文件。

操作提醒导出文件只是现有票据的副本，不会修改原订单金额。

可把票据发送给指定客户，发送前应核对收件人。

操作入口　补打票据 → 发送邮件；A4预览 → 发送邮箱

一步一步操作

1. 先核对订单及客户。
2. 打开发送入口，检查收件邮箱和附件范围。
3. 确认邮箱、单号及附件内容无误后再发送。
4. 查看发送结果，失败时先核对网络及邮件配置。

操作提醒不要把一位客户的票据发到另一位客户邮箱。

适合把查询结果保存用于对账和交接。

操作入口　已结账单 → 导出列表excel / 批量导出PDF

一步一步操作

1. 先设置准确日期及筛选条件并查询。
2. 导出列表Excel时核对导出的是列表内容。
3. 批量导出PDF时按窗口提示核对订单范围和输出位置。
4. 完成后抽查首尾单据、数量与合计。

操作提醒查询条件过宽会产生大量文件；先缩小到需要的业务范围。

用于该已结账单的礼品票据输出。

操作入口　已结账单 → 打印礼品单(F9)

一步一步操作

1. 选中正确订单。
2. 点击打印礼品单或按本窗口提示的 F9。
3. 核对输出对应的订单与商品。
4. 按门店礼品凭单规则交给顾客。

操作提醒F9 在收银主界面是预算单，在已结账单窗口是礼品单，按键作用随窗口变化。

分别输出较详细的流水与汇总结果。

操作入口　已结账单 → 打印流水单 / 打印汇总(F8)

一步一步操作

1. 先确定查询日期与统计口径。
2. 需要逐笔查看时选择流水单，需要合计时选择汇总。
3. 检查打印机、范围及软件提示。
4. 打印后把总金额与查询底部的统计结果核对。

操作提醒净额可能已经包含负数退货，不能只把正向销售额拿来对比。

此功能先复制原单并把数量变为负数，生成待处理的退货挂单。

操作入口　已结账单 → 原单右键 → 整单退货

一步一步操作

1. 核对顾客原票与实际退回商品，查询原订单。
2. 在原订单行右键选择整单退货。
3. 阅读确认框：这是新建整单退货挂单。确认范围正确后继续。
4. 返回收银台进入取单，找到系统生成的退货挂单。
5. 核对负数量、负金额及退货方式，按门店规定完成退款结账。
6. 回已结账单核对退款记录，确认没有重复退货。

操作提醒创建退货挂单不等于已经把钱退给顾客。部分退货要按门店确定的单据及商品范围处理，不能直接整单退款。

适合再次购买相同商品时复制原单内容。

操作入口　已结账单 → 订单行右键 → 整单重复

一步一步操作

1. 找到作为模板的原订单。
2. 右键选择整单重复，并阅读确认提示。
3. 到取单列表找到新生成的挂单。
4. 重新核对客户、数量、价格、折扣及税率，再进行新一笔销售。

操作提醒整单重复会产生新的待处理订单，不是补打一张旧票据。

转换入口根据原单类型和税务状态动态显示。

操作入口　已结账单 → 订单行右键 → 转正式发票

一步一步操作

1. 找到要转换的原单，核对当前类型。
2. 在右键菜单中选择转正式发票。
3. 选择正确客户并完善真实开票资料。
4. 阅读转换及报送相关提示，核对金额、主体和原单引用后继续。
5. 完成后查询新票据编号和状态，再预览输出。

操作提醒这是改变票据业务状态的操作，不能用来随意给他人套用原单。

批量开票先选择资料符合要求的客户，再录入或检查待处理单号。

操作入口　已结账单 → 批量开票

一步一步操作

1. 点击批量开票，先在客户列表选择准确客户。
2. 按软件提示完成客户开票资料验证。
3. 在后续录入窗口按订单号逐项添加，核对每项验证结果。
4. 检查全部单据、客户及金额后才执行批量处理。
5. 结束后核对每张单的处理结果，再预览、打印或导出。

操作提醒存在一项失败时先检查结果，不能直接把整批再次处理。

状态用于判断当前票据的报送处理结果。

操作入口　已结账单 → VF状态 / VF-QR列

一步一步操作

1. 查询目标订单，查看VF状态。
2. 双击VF-QR列可查看二维码；双击VF状态列可查看相应发送、接收或登记内容。
3. 遇到错误时记录单号、时间及完整错误信息。
4. 把具体信息交给维护人员核对后，再按软件允许的入口处理。

操作提醒不同模式可能显示 VeriFactu、TicketBAI 或 NoVeriFactu 相关内容。图中 OK 是这些示例单据当时的状态。

按钮和菜单会按当前模式、状态及权限变化。

操作入口　已结账单 → 重传税务 / 订单行右键

一步一步操作

1. 先查询到准确的原单，确认错误原因或注销业务依据。
2. 重传前查看现有状态，按程序允许范围处理。
3. 注销时阅读确认及外部报送影响，不要与退款混淆。
4. 处理后重新查询状态，并保留相关凭据。
5. 当前模式提供原始XML导出、登记链检查或更换客户时，按对应入口核对对象和提示。

操作提醒注销发票、退款、取消购物车分别处理不同对象。不要为了清掉一个错误图标随意注销。

备注帮助追踪原单，统计标记会影响相应统计口径。

操作入口　已结账单 → 备注 / 统计列

一步一步操作

1. 查询目标单据，查看右侧备注；窗口较窄时横向滚动。
2. 需要编辑备注时按该列的双击入口操作，写清业务原因。
3. 统计列及顶部统计筛选按门店定义使用。
4. 修改后重新查询，并用一致口径比较汇总结果。

操作提醒不要把统计标记当成删除单据或抹去真实销售的方式。

列表同时显示总券数、已使用和未使用的数量与金额。

操作入口　维护 → VALE

一步一步操作

1. 在号码框输入券号，点击查询或按 Enter。
2. 检查金额和已使用勾选状态。
3. 查看创建时间、使用时间、备注、原因、收银员及关联单号。
4. 核对完关闭窗口。

操作提醒已经使用的券不能当作新券再次抵扣；有疑问应先查关联销售单。

新建券会形成实际可用的券金额，只能按门店确认的业务使用。

操作入口　VALE管理 → 新建(Ctrl+M)

一步一步操作

1. 点击新建，核对当前账号有相应权限。
2. 填写准确金额。
3. 在原因中写明产生该券的依据，例如预约订金或负责人批准的事项。
4. 再次检查金额，确认后保存并核对券号及输出。
5. 把凭单交给正确顾客，留好对应记录。

操作提醒不要为练习而创建真实可用券。

补打用于已有券的副本输出。

操作入口　VALE管理 → 选中券 → 补打(F8)

一步一步操作

1. 按券号查到目标券。
2. 核对金额、使用状态和创建时间。
3. 点击补打，按门店规则处理实体副本。
4. 补打后仍以系统中的同一券号和状态为准。

操作提醒补打不会增加券金额，也不会把已使用券恢复成未使用。

每一天一行，便于关店核对营业额和付款分布。

操作入口　维护 → 按日汇总

一步一步操作

1. 设置起始和结束日期并查询。
2. 查看每日单数、折扣合计、未税小计、税额、REQ及总计。
3. 核对现金、刷卡、VIP 和其他付款列。
4. 检查底部整个日期范围合计。
5. 需要保存文件时点击导出Excel。

操作提醒截图9月3日3张单的净额为4.95，说明订单数与净销售额并不是简单的一一对应关系。

两个入口提供不同分组口径的汇总输出。

操作入口　按日汇总 → 按日汇总(税率) / 按日汇总(支付方式)

一步一步操作

1. 先查询正确日期。
2. 需要税额拆分时选择税率汇总；需要收款核对时选择支付方式汇总。
3. 按打印流程核对范围及设备。
4. 把结果与日汇总及原始单据对照。

操作提醒按税率与按支付方式是同一批业务的不同视角，不应把两张报表金额再次相加。

按商品比较销量、金额和毛利。

操作入口　维护 → 销售统计 → 产品排行榜

一步一步操作

1. 设置日期，榜单选择产品排行榜。
2. 选择按金额、数量或毛利排序，并设置Top数量。
3. 按需要筛选分类和供应商。
4. 点击查询，查看条码、商品名、数量、总计、成本、进货价、毛利、利润率和库存。
5. 导出Excel时保留日期、筛选及排序信息。

操作提醒成本缺失或临时商品成本为0时，利润率可能很高；先补齐正确资料再作经营判断。

把商品销售按关联供应商汇总。

操作入口　销售统计 → 供应商排行榜

一步一步操作

1. 榜单选择供应商排行榜。
2. 设置日期、排序和Top。
3. 需要时使用分类或供应商筛选，点击查询。
4. 比较商品数、数量、总计、成本、毛利和利润率。
5. 发现“无供应商”分组时，回商品资料检查关联信息。

操作提醒供应商销售排行与供应商采购欠款是两类统计，不能用销售贡献直接推算应付款。

按客户比较购买金额、数量和订单数。

操作入口　销售统计 → 客户排行榜

一步一步操作

1. 榜单选择客户排行榜。
2. 选择日期及按金额、订单数或数量排序。
3. 设置Top并查询。
4. 查看客户、税号、数量、总计、电话和订单数。
5. 需要后续分析时导出Excel。

操作提醒未选择客户的销售通常归到散客，散客金额不代表某一位具体客户。

页面左侧为充值记录，右侧为消费记录。

操作入口　维护 → 储值统计

一步一步操作

1. 设置起始和结束日期。
2. 选择具体客户或全部。
3. 按需要选择金额条件并输入金额阈值。
4. 点击查询，分别核对两侧笔数、总金额及明细。
5. 查看变动前、变动后、类型、备注和操作员，必要时导出Excel。

操作提醒本次查询范围返回0行，因此截图是实际空结果。没有记录先检查日期、客户和会员主库来源。

用于追踪改价、折扣、退货、清空购物车等操作。

操作入口　维护 → 敏感操作

一步一步操作

1. 设置日期范围，选择操作类别、用户和电脑。
2. 需要时填写单号或关键词。
3. 点击查找，查看单号、设备、操作员、操作明细和时间。
4. 使用上一页、下一页浏览；页面按每页50条显示。
5. 需要恢复默认查询条件时点击重置，需文件时导出Excel。

操作提醒取图练习取消的1.50购物车也留下清空记录，这说明未结账的敏感操作同样可能被记录。

清空会移除追踪资料，应按门店留存规则处理。

操作入口　敏感操作记录 → 清空

一步一步操作

1. 先确认记录保留要求。
2. 需要长期留存的内容先导出并核对文件。
3. 点击清空，阅读实际范围和确认提示。
4. 确认有业务依据后再执行，结束后重新查询。

操作提醒清空记录不是重置查询条件；想重新查询应使用“重置”。

把软件记录、实际收款和待办订单对应起来。

操作入口　营业结束 → 按日汇总 / 已结账单

一步一步操作

1. 处理完当前购物车，检查还有没有待结账或退货挂单。
2. 用当天日期查询按日汇总及已结账单。
3. 分别核对现金、终端卡款、会员余额和VALE业务。
4. 对差异查原单与敏感操作记录，记录原因。
5. 检查备份完成情况，按门店流程导出交接资料。
6. 完成打卡及交接后正常退出软件。

操作提醒软件销售净额不一定等于钱箱现金；备用金、找零、退货和门店其他现金事项需要分别核对。

列表显示登录名、姓名、角色、联系方式、启用状态和权限。

操作入口　维护 → 收银员管理

一步一步操作

1. 输入名称或账号相关查询条件。
2. 点击查询，选择目标收银员。
3. 检查角色、启用状态及权限列。
4. 需要修改时点击编辑；需要新员工账号时点击新增。

操作提醒员工档案用于考勤，收银员账号用于软件登录，两处应分别维护。

为员工分配可识别的登录名及合适角色。

操作入口　收银员管理 → 新增 / 编辑

一步一步操作

1. 填写登录名、姓名和角色。
2. 按需要填写邮箱和电话。
3. 新增账号填写初始密码；编辑账号时密码留空表示不更改原密码。
4. 确认启用状态，再检查权限页。
5. 保存后由该员工登录核对可用功能。

操作提醒不要让所有员工共用管理员账号，否则难以分清操作人。

按岗位需要开放功能。

操作入口　收银员新增 / 编辑 → 权限

一步一步操作

1. 切换到权限页。
2. 设置改价、折扣、预算单打印、退货等购物车权限。
3. 设置商品维护、客户维护、查看销售、进货及新建VALE等管理权限。
4. 保存后用该账号实际检查允许和不允许的入口。

操作提醒权限不足时应由管理员按岗位调整，不要在员工账号里反复尝试受限操作。

员工离岗后通常需要及时停用账号。

操作入口　收银员管理 → 启用/停用 / 删除

一步一步操作

1. 选中准确收银员。
2. 使用启用/停用切换登录状态。
3. 如要删除，阅读软件对默认管理员及已有业务引用的限制。
4. 操作后重新查询，确认状态正确。

操作提醒默认管理员及有销售引用的账号可能不允许删除，按软件提示使用停用。

主界面以员工卡片显示可打卡人员。

操作入口　维护 → 打卡管理；收银台 Ctrl+F

一步一步操作

1. 打开打卡管理。
2. 查看顶部日期时间是否正常。
3. 找到自己的员工姓名和照片。
4. 点击员工卡片进入打卡选择。

操作提醒列表没有员工时，由有权限人员先到员工管理建档。

确认按钮后会写入考勤记录。

操作入口　打卡主界面 → 员工卡片

一步一步操作

1. 核对弹窗顶部姓名。
2. 开始工作点击上班；结束工作点击下班。
3. 查看成功提示及记录时间。
4. 姓名不对或暂时不打卡时点击取消。

操作提醒软件限制10分钟内重复同类型打卡；连续点击不能用来补写多条记录。

员工管理用于添加、编辑及处理在职状态。

操作入口　打卡管理 → 员工管理

一步一步操作

1. 点击员工管理。
2. 新增员工使用添加员工。
3. 点击已有员工卡片进入编辑。
4. 资料更新后回到打卡主界面核对显示。

操作提醒只有具备相应管理权限的账号才能进入相关维护操作。

分别维护头像、证件照片和基本资料。

操作入口　员工管理 → 添加员工 / 员工卡片

一步一步操作

1. 选择员工头像及证件照片。
2. 填写名字、姓氏、DNI/NIE 和电话。
3. 核对生日与入职日期，避免把默认日期直接当作真实资料。
4. 核对后保存；取消则不新增。
5. 编辑已有员工时按实际情况处理离职或恢复状态。

操作提醒照片和证件资料应按门店管理要求保存。员工档案不会自动代替收银员登录账号。

可以查看一段时间的上班、下班记录。

操作入口　打卡管理 → 记录查询

一步一步操作

1. 设置 Desde（开始日期）和 Hasta（结束日期）。
2. 选择 Empleado（员工）和类型，或保留全部。
3. 点击查询，核对姓名、证件、日期、时间、类型、电脑及操作人。
4. 需要文件时使用 Excel 或 PDF 导出，并核对导出的日期范围。

操作提醒查询为空时先检查日期、员工与类型筛选，不要立即重复打卡。

适合查看门店支出、备忘或预约事项。

操作入口　维护 → 记事本；收银台 Ctrl+B

一步一步操作

1. 点击左侧需要的分类。
2. 选择日期范围，再点击查询；也可使用今天、本周、本月或所有时间。
3. 查看名称、电话、金额、日期、内容、操作人员和创建时间。
4. 核对底部条数及总金额。

操作提醒上方日期筛选仍会影响当前分类的结果；找不到预约时先检查日期。

先选择正确分类，再填写内容。

操作入口　备忘录 → 选择分类 → 新增 / 编辑

一步一步操作

1. 点击新增，或选中已有记录点击编辑/双击记录。
2. 用日期选择按钮与小时、分钟控件设置业务时间。
3. 填写名称、电话、金额、内容及备注。
4. 检查当前分类和时间，点击保存。
5. 返回列表查询对应日期，确认记录出现。

操作提醒预约保存可能在已配置情况下触发短信，先核对手机号和模板。支出记录不等于自动完成会计核算。

把事项按门店需要分类，例如支出、备忘录、预约。

操作入口　备忘录左下角 → ＋ / 铅笔 / 垃圾桶

一步一步操作

1. 新增分类时点击左下角＋并填写名称。
2. 修改分类时先选中分类，再点击铅笔。
3. 删除分类时先检查它下面是否还有需要保留的记录，阅读软件提示后处理。
4. 完成后核对左侧分类和列表。

操作提醒左下角按钮处理分类；右上角删除按钮处理事项，使用前分清对象。

删除前核对记录名称、日期和金额。

操作入口　备忘录 → 选中事项 → 删除

一步一步操作

1. 先通过分类和日期找到准确记录。
2. 选中目标行，点击右上角删除。
3. 阅读确认，确定无需保留后继续。
4. 重新查询核对条数与总金额。

操作提醒需要追溯的支出或预约通常应先保留依据，再按门店规则处理。

不同业务可以使用不同的打印机。纸张宽度必须与实际装入的纸卷相符。

操作入口　维护 → 本机参数设置 → 打印机

一步一步操作

1. 先在 Windows 中安装并测试打印机，确认它出现在打印机列表中。
2. 为小票选择打印机和纸宽；为预算单、报表、标签和 A4 文档分别选择对应设备。
3. 核对58毫米、80毫米和 A4 等纸张选项，再保存设置。
4. 重新进入业务页面，用少量内容试打并检查中文、西班牙语、金额和切纸位置。

操作提醒打印没反应时，先检查 Windows 打印队列、连接和纸张，再修改软件。

电子秤把重量传给软件，称重商品还需要正确设置商品资料。

操作入口　本机参数设置 → 电子秤

一步一步操作

1. 选择使用的电子秤类型；没有连接设备时保持“不使用”。
2. 按设备参数选择串口和波特率。截图显示的 COM3、9600 是示例。
3. 点击连接测试，观察重量是否随放置和移走物品而变化。
4. 保存配置，在称重商品上核对单位、重量和计算金额。

操作提醒测试前让电子秤归零；不要把克数直接当作千克输入。

只有店内使用相应设备时才需要启用。

操作入口　本机参数设置 → 自动现金机

一步一步操作

1. 确认门店使用 CashDro、Cashlogy 或不使用自动现金机。
2. 选择对应类型，填写该类型的连接参数。
3. 核对设备状态后保存，并按提示重启。
4. 启用后的收款、找零及设备管理入口以本机实际显示为准。

操作提醒设备选错可能影响结账。普通钱箱与自动现金机是不同设备。

用设备地址及账号与 CashDro 建立连接。

操作入口　本机参数设置 → 自动现金机 → CashDro

一步一步操作

1. 选择 CashDro。
2. 填写设备 URL、用户名和密码，使用设备管理人员提供的值。
3. 确认电脑与设备网络连通。
4. 保存后按实际设备提示进行连接与收款验证。

Cashlogy 使用服务地址、端口等连接参数。

操作入口　本机参数设置 → 自动现金机 → Cashlogy

一步一步操作

1. 选择 Cashlogy。
2. 按服务配置填写 IP、端口和 API-Key。
3. 按门店实际需要设置小窗口及 Cashless 选项。
4. 保存后验证连接，遇到设备报错先记录原文再联系维护人员。

启用后软件可按配置与刷卡终端通讯。

操作入口　本机参数设置 → Redsys

一步一步操作

1. 先确认门店的终端和商户资料已准备好。
2. 按提供的资料填写商户号、终端号、签名及串口参数。
3. 核对波特率、校验位、数据位、停止位和协议版本。
4. 保存后按终端服务商的测试流程核对收款结果。

操作提醒刷卡遇到超时，先查终端是否实际扣款，再决定是否重试，避免重复收费。

第二屏可以向顾客展示商品、金额或图片；串口客显使用另一组通讯参数。

操作入口　本机参数设置 → 客显

一步一步操作

1. 按设备类型选择扩展屏显示或串口客显。
2. 第二屏设置启用、宽度、字体大小及图片文件夹，按需要设置轮播间隔。
3. CD5220 等串口客显选择实际 COM 口，使用测试按钮检查显示。
4. 保存后进入收银台加一件商品，核对顾客看到的商品和应付金额。

根据收银屏幕大小调整商品按钮和购物车信息。

操作入口　本机参数设置 → 触摸屏

一步一步操作

1. 选择购物车是否显示条码、单价、折扣和 IVA 等列。
2. 设置分类区宽度以及每行商品数量。
3. 按需要启用“独立显示录入产品”。
4. 保存后回到触摸收银界面，检查按钮是否容易点到、商品名称和金额是否完整。

本页用于查看机器识别信息、注册日期和有效期。

操作入口　本机参数设置 → 注册

一步一步操作

1. 打开注册页，核对当前电脑的授权状态。
2. 需要注册时，把机器识别信息交给软件维护方获取适用注册码。
3. 按实际授权资料填写注册码并完成注册流程。
4. 注册后重新核对有效日期及可用功能。

操作提醒不要照抄其他电脑的机器码或注册码。截图的日期是这台机器当时的实际状态。

这里的信息会出现在票据或相关业务中。

操作入口　维护 → 系统参数设置 → 店铺资料

一步一步操作

1. 填写门店名称、公司名称、税号、地址和联系方式。
2. 选择默认票据类型、语言以及货币符号。
3. 核对会员卡前缀和税相关选项。
4. 保存设置，再通过真实票据预览核对抬头和金额格式。

操作提醒本机截图中的公司、地址和税号仅展示字段位置，不是填写模板。

本页集中显示当前使用的报送方式、标识和证书。

操作入口　系统参数设置 → Verifactu / 税务相关页面

一步一步操作

1. 核对当前模式及所需标识是否由本店维护方正确配置。
2. 需要更换证书时，使用导入入口选择正确的证书文件并按提示完成操作。
3. 检查页面显示的证书主体、有效信息和状态。
4. 通过软件提供的声明入口查看软件声明；业务票据的报送结果到已结账单中查看。

操作提醒这些是软件参数说明；具体税务资料和开票规则应按本店确认的要求填写。

设置门店标志、票尾说明，以及页面提供的打印选项。

操作入口　系统参数设置 → 打印 → 小票

一步一步操作

1. 先点击“小票”标签，确认正在修改正确的票据类型。
2. 需要标志时使用图片选择入口，并检查图片比例。
3. 填写该类票据的尾部说明；需要多行时按实际文本排版。
4. 核对页面提供的 A4 份数或完整格式选项。
5. 保存后使用相应业务的预览功能核对文字、金额区域及分页。

操作提醒小票、发票、VALE 和预算单用途不同，各自的文字要单独核对。截图中的西班牙语说明是店内现有内容。

设置发票对应的页尾内容和 A4 份数。

操作入口　系统参数设置 → 打印 → 发票

一步一步操作

1. 先点击“发票”标签，确认正在修改正确的票据类型。
2. 需要标志时使用图片选择入口，并检查图片比例。
3. 填写该类票据的尾部说明；需要多行时按实际文本排版。
4. 核对页面提供的 A4 份数或完整格式选项。
5. 保存后使用相应业务的预览功能核对文字、金额区域及分页。

操作提醒小票、发票、VALE 和预算单用途不同，各自的文字要单独核对。截图中的西班牙语说明是店内现有内容。

设置退货券或代金券上需要展示的说明。

操作入口　系统参数设置 → 打印 → VALE

一步一步操作

1. 先点击“VALE”标签，确认正在修改正确的票据类型。
2. 需要标志时使用图片选择入口，并检查图片比例。
3. 填写该类票据的尾部说明；需要多行时按实际文本排版。
4. 核对页面提供的 A4 份数或完整格式选项。
5. 保存后使用相应业务的预览功能核对文字、金额区域及分页。

操作提醒小票、发票、VALE 和预算单用途不同，各自的文字要单独核对。截图中的西班牙语说明是店内现有内容。

设置预算单尾部文字、完整格式及 A4 打印选项。

操作入口　系统参数设置 → 打印 → 预算单

一步一步操作

1. 先点击“预算单”标签，确认正在修改正确的票据类型。
2. 需要标志时使用图片选择入口，并检查图片比例。
3. 填写该类票据的尾部说明；需要多行时按实际文本排版。
4. 核对页面提供的 A4 份数或完整格式选项。
5. 保存后使用相应业务的预览功能核对文字、金额区域及分页。

操作提醒小票、发票、VALE 和预算单用途不同，各自的文字要单独核对。截图中的西班牙语说明是店内现有内容。

用于门店统一优惠活动，与收银时对一张订单手动打折分开设置。

操作入口　系统参数设置 → 全场折扣

一步一步操作

1. 确认活动范围、折扣百分比及是否参与的商品。
2. 勾选启用，填写折扣比例。
3. 选择“直接扣除”或“返 VALE”：前者在当前金额中优惠，后者按系统规则产生优惠券。
4. 填写活动描述并保存。
5. 在正式营业前核对普通商品、不打折商品、会员订单等场景的应付金额或返券金额。

操作提醒活动结束后记得按门店安排关闭或调整。

软件支持特定结构的13位生鲜码：2＋6位商品码＋5位重量或金额＋1位校验码。

操作入口　系统参数设置 → 生鲜码

一步一步操作

1. 先确认秤打印出来的条码与页面显示的结构一致。
2. 为商品建立对应的6位商品码，并核对商品单位与售价。
3. 根据秤的出码规则选择“重量”或“金额”模式，两者不能混用。
4. 扫描一张实际秤标签，核对识别出的商品、数量和总价。
5. 用不同重量或金额再检查一次，确认小数位正确。

操作提醒选错模式会让金额或重量相差很大。以实际秤标签与软件收银结果逐项核对。

短信依赖可用的网关服务、账户及模板。

操作入口　系统参数设置 → 短信

一步一步操作

1. 需要短信时先准备网关地址、账户和密码。
2. 填写参数，检查启用状态。
3. 在销售完成模板中保留页面提供的变量格式，仅编辑需要的文字。
4. 由门店安排测试接收号码，确认内容后再使用测试发送。
5. 保存设置并核对实际业务触发条件。

操作提醒点击测试会实际联系网关，可能发送短信及产生费用。

为“积分扣除”场景维护通知文字。

操作入口　系统参数设置 → 短信 → 积分扣除

一步一步操作

1. 切换到“积分扣除”模板页。
2. 保留系统变量并填写门店需要的通知文字。
3. 核对当前模板是否启用；灰色选项按当前版本和配置判断。
4. 保存后由门店在指定测试场景中核对实际通知。

操作提醒模板存在不代表所有业务都会发送，实际还受总开关、手机号、网关及业务条件影响。

为“预约完成”场景维护通知文字。

操作入口　系统参数设置 → 短信 → 预约完成

一步一步操作

1. 切换到“预约完成”模板页。
2. 保留系统变量并填写门店需要的通知文字。
3. 核对当前模板是否启用；灰色选项按当前版本和配置判断。
4. 保存后由门店在指定测试场景中核对实际通知。

操作提醒模板存在不代表所有业务都会发送，实际还受总开关、手机号、网关及业务条件影响。

为“营销”场景维护通知文字。

操作入口　系统参数设置 → 短信 → 营销

一步一步操作

1. 切换到“营销”模板页。
2. 保留系统变量并填写门店需要的通知文字。
3. 核对当前模板是否启用；灰色选项按当前版本和配置判断。
4. 保存后由门店在指定测试场景中核对实际通知。

操作提醒模板存在不代表所有业务都会发送，实际还受总开关、手机号、网关及业务条件影响。

为“预算单打印”场景维护通知文字。

操作入口　系统参数设置 → 短信 → 预算单打印

一步一步操作

1. 切换到“预算单打印”模板页。
2. 保留系统变量并填写门店需要的通知文字。
3. 核对当前模板是否启用；灰色选项按当前版本和配置判断。
4. 保存后由门店在指定测试场景中核对实际通知。

操作提醒模板存在不代表所有业务都会发送，实际还受总开关、手机号、网关及业务条件影响。

连锁会员功能可以让门店使用指定的会员主库。

操作入口　系统参数设置 → 连锁

一步一步操作

1. 由维护人员确认本店是否加入连锁会员体系。
2. 需要启用时填写正确的会员主数据库名称。
3. 使用测试连接检查可访问性。
4. 保存并按提示重新进入软件，核对会员搜索、余额和积分来源。

操作提醒改变会员来源前先确认现有会员资料如何处理。不要因为本店列表暂时为空就随意切库。

商品使用已维护的税率档位，列表同时显示附加税字段及默认状态。

操作入口　维护 → 税率设置

一步一步操作

1. 打开税率设置，查看名称、税率、REQ 及默认标记。
2. 需要修改时选中税率，再打开编辑。
3. 检查哪些商品使用该税率；修改前确认业务影响。
4. 核对完成后关闭窗口。

操作提醒截图中的0%、4%、10%、21%是本机当时的配置示例，不是对所有商品的税率建议。

按本店已确认的税率资料维护档位。

操作入口　税率设置 → 新增 / 编辑

一步一步操作

1. 填写容易识别的税率名称。
2. 输入税率与页面要求的 REQ 附加税值。
3. 仅在需要作为默认值时勾选默认。
4. 核对后保存，再检查商品资料及票据预览。

自动备份帮助在误操作或设备故障后找回数据。

操作入口　维护 → 数据库备份

一步一步操作

1. 核对页面显示的数据库名称。
2. 选择确实存在、可写入的备份文件夹。
3. 填写自动备份间隔天数与保留份数，点击保存配置。
4. 观察最近一次备份时间，并检查文件夹中是否产生实际文件。

操作提醒只把备份放在同一块硬盘，不能应对整块硬盘损坏。按门店安排保留额外副本。

适合批量修改、升级或迁移前创建一个新的恢复点。

操作入口　数据库备份 → 立即备份

一步一步操作

1. 确认数据库和目标文件夹正确。
2. 点击立即备份，等待完成提示。
3. 到备份目录检查新增文件的名称、时间和大小。
4. 记录这份备份对应的业务时间，按门店安排保存副本。

操作提醒出现失败提示时不要假定已经备份成功，应先解决权限、路径或磁盘空间问题。

还原会用备份内容替换目标库的现状。

操作入口　数据库备份 → 还原数据库

一步一步操作

1. 先停止其他收银机对目标库进行业务操作。
2. 保存当前库的独立备份。
3. 选择来源明确的备份文件，确认文件日期与目标数据库。
4. 阅读覆盖确认后再执行，等待恢复完成。
5. 重新连接软件，核对商品、库存、客户和最近单据。

操作提醒恢复到过去的备份会丢失备份之后的数据状态。

初始化用于清除指定业务数据；清理备份用于移除备份文件，两者影响不同。

操作入口　数据库备份 → 系统初始化 / 清理备份

一步一步操作

1. 先明确要处理的是业务数据还是备份文件。
2. 分别进入对应入口，逐项阅读范围和确认信息。
3. 初始化前备份当前库，核对所有选项。
4. 清理备份前保留需要长期保存的副本。
5. 执行后核对结果，初始化后还应检查基础资料和库存。

操作提醒不要把“系统初始化”当成解决普通卡顿的按钮。

用于按软件支持的范围迁出基础资料。

操作入口　数据库备份 → 基础资料导出

一步一步操作

1. 先保存完整数据库备份。
2. 点击基础资料导出，选择本地文件位置。
3. 等待完成，并记录导出来源、日期与软件版本。
4. 需要迁移时把导出文件交给目标店的维护人员。

操作提醒基础资料导出不等于完整业务备份；需要完整恢复时使用数据库备份。

此入口具有重建目标数据的影响，必须按新库或明确迁移方案执行。

操作入口　数据库备份 → 基础资料导入

一步一步操作

1. 确认导入文件来自兼容版本。
2. 备份目标库，并确认允许清理原有数据。
3. 选择文件，完整阅读软件的清空范围及确认提示。
4. 执行后检查分类、商品、客户、供应商等资料，并抽查库存及价格。

操作提醒程序导入流程会清理相关销售、挂单、进货、积分、VALE、库存及基础数据，不能当成普通“追加几行商品”。连锁会员和报送状态可能限制操作。

连接设置决定软件连接哪台服务器、哪一个数据库。

操作入口　维护 → 数据库设置

一步一步操作

1. 记录原服务器、数据库与登录方式。
2. 按维护人员提供的值填写服务器、BD、用户和密码。
3. 点击 Probar Conexion（测试连接）。
4. 测试成功后才点击 Guardar（保存）；取消修改使用 Cerrar（关闭）。
5. 重新启动软件并核对门店数据。

操作提醒连接失败时先核对网络、服务器名称和数据库服务状态，不要直接初始化数据库。

该功能用于兼容系统的数据迁移，实际可见性受授权和版本影响。

操作入口　维护 → 外部数据导入

一步一步操作

1. 确认原系统是哪一个产品和版本。
2. 从博浩3.X、博浩2.9X、中讯、长城、同创/凌杨中选择匹配入口。
3. 准备原库的只读连接资料并先测试连接。
4. 先读取及导出预览资料，核对字段，再安排正式导入。

操作提醒选择错误的来源可能读取失败或造成对应关系错误；不要依次试导入真实目标库。

按该来源专用页面连接并读取基础业务资料。

操作入口　外部数据导入 → 博浩3.X

一步一步操作

1. 填写原服务器、数据库、用户及密码；截图中的地址和库名只作界面示例。
2. 先测试连接，确认实际连到了原系统。
3. 按界面提供的按钮读取分类、商品、库存、客户、供应商等资料；VALE 只在提供该入口的来源中处理。
4. 查看下方预览，必要时导出 Excel 逐列比对条码、价格和数量。
5. 备份目标库后按已确认顺序正式导入，并核对各类记录数量及样本。

操作提醒不同系统对条码、税率和库存的定义可能不同，必须先抽样核对。

按该来源专用页面连接并读取基础业务资料。

操作入口　外部数据导入 → 博浩2.9X

一步一步操作

1. 填写原服务器、数据库、用户及密码；截图中的地址和库名只作界面示例。
2. 先测试连接，确认实际连到了原系统。
3. 按界面提供的按钮读取分类、商品、库存、客户、供应商等资料；VALE 只在提供该入口的来源中处理。
4. 查看下方预览，必要时导出 Excel 逐列比对条码、价格和数量。
5. 备份目标库后按已确认顺序正式导入，并核对各类记录数量及样本。

操作提醒不同系统对条码、税率和库存的定义可能不同，必须先抽样核对。

按该来源专用页面连接并读取基础业务资料。

操作入口　外部数据导入 → 中讯

一步一步操作

1. 填写原服务器、数据库、用户及密码；截图中的地址和库名只作界面示例。
2. 先测试连接，确认实际连到了原系统。
3. 按界面提供的按钮读取分类、商品、库存、客户、供应商等资料；VALE 只在提供该入口的来源中处理。
4. 查看下方预览，必要时导出 Excel 逐列比对条码、价格和数量。
5. 备份目标库后按已确认顺序正式导入，并核对各类记录数量及样本。

操作提醒不同系统对条码、税率和库存的定义可能不同，必须先抽样核对。

按该来源专用页面连接并读取基础业务资料。

操作入口　外部数据导入 → 长城

一步一步操作

1. 填写原服务器、数据库、用户及密码；截图中的地址和库名只作界面示例。
2. 先测试连接，确认实际连到了原系统。
3. 按界面提供的按钮读取分类、商品、库存、客户、供应商等资料；VALE 只在提供该入口的来源中处理。
4. 查看下方预览，必要时导出 Excel 逐列比对条码、价格和数量。
5. 备份目标库后按已确认顺序正式导入，并核对各类记录数量及样本。

操作提醒不同系统对条码、税率和库存的定义可能不同，必须先抽样核对。

按该来源专用页面连接并读取基础业务资料。

操作入口　外部数据导入 → 同创/凌杨

一步一步操作

1. 填写原服务器、数据库、用户及密码；截图中的地址和库名只作界面示例。
2. 先测试连接，确认实际连到了原系统。
3. 按界面提供的按钮读取分类、商品、库存、客户、供应商等资料；VALE 只在提供该入口的来源中处理。
4. 查看下方预览，必要时导出 Excel 逐列比对条码、价格和数量。
5. 备份目标库后按已确认顺序正式导入，并核对各类记录数量及样本。

操作提醒不同系统对条码、税率和库存的定义可能不同，必须先抽样核对。

版本更新入口会启动软件更新流程。

操作入口　维护 → 版本更新

一步一步操作

1. 先完成收银并退出未保存的编辑，记录当前版本。
2. 创建数据库备份，并确认其他收银机的升级安排。
3. 在维护窗口点击版本更新，按程序显示的更新信息继续。
4. 等待下载及替换完成，重新打开软件。
5. 核对版本号，检查登录、商品搜索、结账与打印配置。

操作提醒更新可能关闭或替换正在运行的程序，营业高峰不宜随意点击。

在需要软件维护方帮助时打开远程支持工具。

操作入口　维护 → 远程协助

一步一步操作

1. 先联系本店认可的维护人员，说明问题发生步骤。
2. 点击远程协助，按启动的工具查看连接信息。
3. 按本店约定建立会话，确认当前协助人员身份。
4. 处理完成后结束会话，回到软件验证问题。

操作提醒协助时可先关闭无关私人资料；不要把远程访问凭据写进公开手册。

先区分扫码器输入问题和商品档案问题。

操作入口　收银台 → 输入区 / 查产品

一步一步操作

1. 点击输入框，再扫描一次并观察是否出现字符。
2. 有字符但不加购时，核对是否自动发送Enter；必要时手工按一次Enter。
3. 查商品时用完整条码搜索，保留开头0。
4. 扫描识别成别的商品时，检查主条码与附属条码是否录错。
5. 确认未建档后再由有权限人员新增。

操作提醒不要为了测试连续扫码多次；每次看购物车数量是否变化。

客户会带入对应价格规则。

操作入口　客户资料 → 价格2 / 折扣 / 税务

一步一步操作

1. 检查选中的客户是否正确。
2. 核对是否使用价格2及客户折扣。
3. 回商品资料核对售价2、价格方案及禁止打折标记。
4. 检查启用IVA、价格含IVA和REQ。
5. 修改或换客户后重新检查购物车每一行与应付金额。

操作提醒先定位规则来源，再修改；不要直接用整单折扣去抵消一个未知差额。

负库存表示系统记录的当前库存小于0，需要从业务记录排查。

操作入口　商品管理 → 库存 / 产品经营历程

一步一步操作

1. 核对商品条码和单位。
2. 检查是否先销售后录入进货，或进货遗漏、重复退货等。
3. 查询采购单、销售记录和经营历程。
4. 与实物盘点对应，记录差异原因。
5. 由负责人按正确业务方式修正。

操作提醒不要为了让负数消失而编造一张进货单。

查询条件不符是常见原因。

操作入口　销售 / 进货 / 报表查询

一步一步操作

1. 扩大日期范围到实际业务发生日期。
2. 清除号码和关键词，取消不必要的类型筛选。
3. 检查客户、供应商及统计条件是否选得过窄。
4. 点击查询刷新。
5. 仍为空时核对当前数据库和连锁会员来源。

操作提醒只有确认连接、筛选及权限后才进一步排查数据，不能一上来初始化。

软件选择、Windows驱动和实体纸张需要一致。

操作入口　本机参数设置 → 打印机

一步一步操作

1. 检查设备电源、连接、纸张和盖子。
2. 查看Windows打印队列是否暂停或离线。
3. 核对软件中该业务选择的打印机。
4. 核对纸宽、标签尺寸、方向和驱动纸张。
5. 先用少量内容测试；补票应重打原单。

操作提醒预算单、标签与正式小票有各自配置，不要只改一个默认打印机就假定全部生效。

先查软件和终端是否已完成交易，避免重复收款。

操作入口　结账窗口

一步一步操作

1. 记下错误提示、时间及当前应付金额。
2. 刷卡场景先查终端交易结果；现金机场景查看设备状态。
3. 检查已结账单是否已经产生对应记录。
4. 明确没有完成后，按软件允许的方式恢复。
5. 状态不清时保留当前信息并联系维护人员。

操作提醒不要连续按确定，也不要先重建一单再判断上一单是否成功。

账号权限、授权、选中对象和业务状态都可能决定按钮是否可用。

操作入口　收银员管理 → 权限

一步一步操作

1. 核对当前登录的是谁。
2. 检查是否已选中商品、客户或单据。
3. 检查当前单据状态是否允许该操作。
4. 由管理员核对相应权限。
5. 可选模块还应核对授权和设备启用情况。

操作提醒不要把账号权限不足当成数据库故障。

本次实机取图中，商品、客户及供应商列表曾出现持续无响应，部分子窗口因此未能取得独立截图。

操作入口　出现长时间无响应的查询窗口

一步一步操作

1. 先停止连续点击，等待当前查询完成。
2. 恢复后使用更具体的条码或名称缩小查询范围，避免显示全部大量数据。
3. 记录发生卡顿的窗口、查询条件和时间。
4. 重启前先确认有没有未保存商品、未结账购物车或设备正在处理的付款。
5. 由维护人员检查电脑资源、数据库连接和软件版本。

操作提醒本说明书没有为取图而修补或替换软件源码，也没有把卡顿画面当成正常功能截图。

发生误操作时先保留当前情况，避免继续覆盖线索。